十張圖帶你了解2020年新式茶飲市場發展現狀分析 百家爭鳴 競爭激烈

朱茜

中國茶飲行業發展歷程

現制茶飲行業可追溯至1987年,中國臺灣的“春水堂”發明的珍珠奶茶為起源。隨后的20年間,現制茶飲品牌如雨后春筍般出現,從中國臺灣逐步擴張至中國大陸市場。如今,隨著人們對健康飲食的需求日益強烈,新式茶飲產品隨之誕生,現制茶飲行業呈現傳統奶茶與新式茶飲門店并行高速發展的局面。

圖表1:中國茶飲行業市場發展歷程

2020年新式茶飲市場規模現狀分析

根據前瞻產業研究院發布的《2020-2025年中國新式茶飲行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告》,中國新制茶飲市場規模約為1405億元。根據《2019新式茶飲消費白皮書》數據,2020年中國新式茶飲潛在市場規模為500億元左右。

從門店數量來看,截至2019年底,我國新制茶飲門店數量為50萬家左右。截至2020年6月底,受疫情影響,中國新制茶飲門店數量大致在48萬家左右,較年初減少2萬家。新制茶飲門店快速擴張主要來自消費者對常規飲料的替代和消費群體對“健康茶飲”的需求。

圖表2:2016-2020年中國新制茶飲市場規模(單位:億元)

圖表3:2016-2020年中國新制茶飲門店數量增長情況統計(單位:萬家)

從門店分布來看,目前我國新式茶飲品牌的線下門店明顯集中在北上廣深四座一線城市。以喜茶為例,截至2020年6月,喜茶在深圳地區就有90家門店,在上海地區擁有72家門店,在廣州地區擁有58家門店,北京地區擁有52家門店,均遠超其他城市。

圖表4:中國各省市新式茶飲門店熱力分布圖

2020年新式茶飲市場需求分析

根據前瞻產業研究院發布的《2020-2025年中國新式茶飲行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告》,在新式現制茶飲消費上,男性的整體戰斗力要弱于女性,女性是新式現制茶飲的主要消費者,在新式現制茶飲消費者中所占的比重達70%。

圖表5:新式茶飲消費人群性別分布(單位:%)

從消費群體的年齡結構來看,新式現制茶飲的消費者以年輕人為主,其中90后消費者在新式現制茶飲消費人群中所占的比重達50%,80后占比為37%。根據調研數據,15-24元是受眾群體最多的單品價格區間,占比64%;而單價25元以上區間的受眾人群也占到了30%。

圖表6:新式茶飲消費人群年齡分布(單位:%)

圖表7:新式茶飲消費者單品價格偏好占比(單位:%)、

2020年新式茶飲行業競爭格局分析

從競爭層次來看,新式茶飲行業企業數量眾多,全國性連鎖品牌數量較少,主要以區域性市場競爭為主,行業集中度較低,市場競爭格局較為分散。目前行業第一梯隊企業,主要以喜茶、奈雪的茶、樂樂茶等全國性連鎖品牌為主。

圖表8:中國新式茶飲行業競爭層次

中國新式茶飲行業目前沒有壟斷性行業龍頭出現,市場競爭主要以區域性市場競爭為主。新式茶飲主要玩家包括喜茶、奈雪的茶、麥吉machi奶茶、樂樂茶、一點點等。通過百度指數查詢,近半年來,喜茶、茶顏悅色、奈雪的茶、一點點等品牌關注度較高。

截至2020年6月,喜茶在全國擁有521家門店,奈雪的茶擁有323家門店。

圖表9:新式茶飲頭部品牌關注度排行

圖表10:截至2020年6月部分新式茶飲店門店數量(單位:家)

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朱茜

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朱茜(資深產業研究員、分析師)

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