2020年中國CRO行業市場現狀和競爭格局分析 CRO質量參差不齊【組圖】

吳小燕

CRO行業市場規模勻速發展

總體來看,中國CRO市場規模增長速度較快。從2014年的2.2億美元,增長至2019年約為6.6億美元。隨著跨國制藥公司研發中心紛紛到中國“安營扎寨”,中國醫藥研發的產業鏈日益成熟,未來幾年,國內CRO市場規模將會得到進一步的增大。

圖表1:2014-2019年中國CRO市場規模(單位:億元)

中國主要CRO企業業務對比

中國CRO企業業務結構分為化學物研究、臨床前研究、臨床研究和注冊審批。截止2019年,只有藥明康德包括了全部業務結構;大部分其實包括了臨床前研究或者臨床研究兩大業務,有些甚至都包括了兩大業務例如昭衍新藥。其次,主要CRO企業大部分以國內市場為主,除了藥明康德這種大型龍頭企業。

圖表2:我國主要CRO企業業務對比

(注:“√”表示主要業務范圍,“○”表示擴展業務范圍)

海外巨頭的加入讓中國CRO市場競爭更為激烈

隨著橫縱向化的行業趨勢,海外巨頭紛紛在亞洲布局。其中,大部分都在中國進行布局,為中國CRO行業帶來了更加激勵的競爭。

圖表3:海外巨頭在亞洲布局

國內臨床CRO企業格局層次分明,分為跨國CRO、國內大型臨床CRO和國內中小型臨床CRO。其中,跨國CRO普遍通過了中國、北美以及歐洲等多次的GLP認證,也具有相當規模的專家團隊,但國內的昭衍新藥、藥明康德等大型CRO企業也擁有其資格。其次國內中小型臨床CRO只通過了中國的GLP認證,業務范圍較窄。

圖表4:國內臨床CRO格局層次分明

數據顯示,國內CRO行業主要企業的市場份額占比僅31.86%,集中度較低;其中,藥明康德以15.82%位居首位。

圖表5:中國2019年CRO市場份額情況(單位:%)

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國醫藥研發外包(CRO)行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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吳小燕

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吳小燕(資深產業研究員、分析師)

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