2020年全球激光產業市場現狀與競爭格局分析 發達國家研發實力強【組圖】

陳慧

市場規模不斷增長 應用領域以材料加工為主

激光是20世紀60年代的新光源,具有方向性好、亮度高、單色性好和高能量密度等特點。以激光器為基礎的激光工業在全球發展勢頭迅猛,現在已經廣泛的應用于工業生產、通訊、信息處理、醫療衛生、軍事、文化教育以及科研等方面,形成了光纖通信,激光光譜、激光測距、激光雷達、激光切割、激光武器、激光美容和激光掃描等行業。

根據國際激光行業權威刊物《Laser Focus World》每年發布的統計資料,全球激光器產業發展迅猛,激光產品銷量平均每年以高于10%的速度增長,并呈現出加速增長的趨勢。2019年全球激光器市場規模為151.3億美元,同比增長1.3%。

圖表1:2013-2019年全球激光器行業市場規模(單位:億美元,%)

從應用結構上看,材料加工及通訊領域是激光器的主要應用市場。2019年全球激光器應用領域中,材料加工與光刻、通信與存儲分別占比44.3%及26.8%,綜合占比達70%;其余應用領域如科研與軍事、醫療與美容市場等占比均不超過10%。

圖表2:2019年全球激光器應用市場結構(單位:%)

工業激光器中光纖激光器占比最高

目前應用于材料加工的激光器主要是工業激光器。工業激光器種類繁多,按照增益介質的不同,激光器可分為光纖激光器、固體激光器、氣體激光器、半導體激光器等。根據《國際工業激光商業行情》發布的數據,2019年全球工業激光器銷售收入為51.5億美元,同比增長1.8%。

圖表3:2013-2019年全球工業激光器市場規模及增長情況(單位:億美元,%)

光纖激光器被譽為“第三代激光器”,具有輸出激光光束質量好、能量密度高、電光效率高、使用方便、可加工材料范圍廣和綜合運行成本低等諸多優勢,被廣泛應用于雕刻、打標、切割、鉆孔、熔覆、焊接、表面處理、快速成形等材料加工領域。

據《國際工業激光商業行情》發布的數據,2019年全球光纖激光器銷售收入為27.4億美元。2019年,在整體環境不算友好的情況下,光纖激光器市場規模增速依然超過全球激光器市場規模增速。

圖表4:2013-2019年全球光纖激光器市場規模及增長情況(單位:億美元,%)

在工業應用領域光纖激光器逐步擠占固體激光器和氣體激光器的市場份額,市場份額占比從2013年的33.8%提升至2019年的53.3%,成為工業激光器市場中占比最大的激光器品種。

圖表5:2013-2019年全球光纖激光器占工業激光器市場份額(單位:%)

發達國家研發實力強 IPG占全球光纖激光器近半市場份額

從研發上看,美國、日本、德國、英國等國家激光產業的發展代表了世界激光產業最高發展水平,它們在制造業,如汽車、電子、航空、航天、生物醫學等領域已基本完成了傳統工藝的更新換代,步入“光加工”時代。

美國是最早將高功率激光器引入汽車工業的國家,在激光醫療及激光檢測方面也居世界首位。德國在激光材料加工設備方面走在世界前列,通用、福特、奔馳、大眾、豐田等汽車制造商均在汽車的車身裝配中大量使用焊接工藝,為企業帶來了巨大的經濟效益。日本則在光電子技術和半導體工業上領先于全球。

圖表6:全球激光產業研發實力區域競爭情況

全國激光市場尚處于成長初期階段,全球比較知名、規模較大的激光公司有德國通快、德國羅芬、美國相干、美國光譜物理、美國IPG及英國GSI等綜合類型的上市公司。

美國Coherent(相干公司)是全球最大的激光器制造商,產品涉及科學研究、醫療手術,以及工業加工等多個領域;美國Lumenis公司是世界上最大的醫療激光設備制造商,產品覆蓋激光美容、激光眼科、外科激光醫療儀器等。

從光纖激光器市場競爭來看,2019年,IPG占據全球光纖激光器市場近半市場份額,占比達46.79%,為行業內龍頭企業。銳科激光占比排名第二,市場份額為10.26%。

圖表7:2019年全球光纖激光器市場競爭格局(單位:%)

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國激光產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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可行性研究報告
陳慧

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陳慧(產業研究員、分析師)

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