三星真的要走了嗎?

非凡油條

作者|廣府酥魚  來源|非凡油條(ID:ffyoutiao)

事情正在變得復雜起來

其實最近TikTok在美國的遭遇不過是場大鬧劇的延續,中興、華為和字節三家的不同反應、不同境遇占據了輿論場的中心,這讓很多人有了一種錯覺——中國企業是全球產業的進攻方,守方現在是慌了。

但大家都忘了,不過十年前,手機市場的選擇還在于蘋果三星選哪一個。那個時候的中國企業都困守本土,談出海還會被人當成癡心妄想。

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☉也曾風靡一時

而如今,三星手機已經是中國市場上的“其他”,長期只有1%的市占率。反觀華為二季度國內市場占比46%,令人瞠目結舌。

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樂天已經先打道回府,很多人說,三星也要回家了。

7月29日,三星電子關閉了位于蘇州的電腦生產線,遣散了除研發之外的其他部門。這條新聞甚至都沒有掀起什么波瀾,遠沒有去年9月份關閉最后一家在大陸的手機生產線引人關注。

有人說,這是中國的損失,因為三星選擇在制造上擁抱越南,市場上進入印度,中國會丟失工作機會和產業鏈。我倒覺得這是一種錯覺,因為疫情證明了中國市場的韌性,二季度,印度市場三星只是第三,出貨量290萬臺,同比下降60%,主要原因是疫情打擊了三星在越南外的制造工廠的供貨,所以布局越南不足以讓三星供貨全球,越南取代中國成為世界工廠怎么看也不靠譜。實際上,印度手機市場上的主要玩家還是MOV這些家的“性價比”機型,利潤跟中美歐比完全不是一個數量級。

丟掉這些錯覺后,我們一起來看一下三星在中國的情況。太長不看的我們先給出結論:三星手機是“其他”,但三星電子并不是!

手機確實跟不上節奏

在三星的這一波沒落中,華為可以說是最大的得益者。目前三星和華為在手機市場上交換了陣地,三星吃掉華為被制裁后的市場,華為穩住了國內占有率,目前國內市場占華為出貨量的70%。

從全球來看,目前的情況下華為、三星和蘋果的三強格局還會持續一段時間,排名第二的三星智能手機出貨量為5370萬部,較2019年第二季度同比下降30%。而5G、折疊屏都是新賽道,對于華為來說都還有趕超的機會,但是究竟能不能真的洗牌成功,還是個未來的問題。

從5G手機布局角度來說,國內二季度5G手機出貨量占有率已經達1/3。隨著國內經濟復蘇,再加上新基建的帶動作用,很有可能會重演智能手機取代功能機的進程。而三星在這個龐大的市場已經沒有什么機會了,華為靠著國內市場九年來第一次沖到全球出貨量的第一,已經證明對國內市場的統治力。

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☉第一臺5G智能手機還是三星出的,不過也沒在江湖上留名

海外市場部分,現在美國、歐洲和巴西在疫情問題中難以脫身,懂王、巴西懂王輪番騷操作,三星在這些地區顯然暫時討不到便宜,建議轉行做口罩。

折疊屏情況更不妙。目前來看,折疊屏領域,8月7號上市的Galaxy Z Flip 5G連通稿都不太多,很難想象可以激起多大的水花,華為的Mate X/Xs雖然銷量也不佳,但最起碼不落伍,而且順便鍛煉了京東方的柔性屏幕的生產線。要知道,三星也有屏幕業務,這對三星可不是好消息。

說起來也是令人唏噓,三星手機在國內竟然連討論資格都快沒有了,所以說三星手機是“其他”一點毛病都沒有。

但是三星電子可不等同于三星手機,剛剛發布的二季度財報顯示,三星電子是賺錢的,總營收445億美元,凈利潤達46億美元,不是一個“其他”該有的數據。

從業務板塊來說,IT和移動通信確實拉胯,營業利潤只有16億美元;消費電子營業利潤6億美元,顯示面板業務營業利潤2.5億美元。

然后是半導體部門,營收153億美元,營業利潤46億美元。

所以結論很簡單,半導體業務才是三星在中國的未來。

重倉半導體制造

三星恐怕也是這么想的。

隨著三星手機及相關零部件制造在大陸持續撤退,它的半導體制造可沒走,而是在持續加碼。在蘇州,三星還剩一家半導體生產工廠,負責測試與封裝。

這還只是一部分。在西安,三星還有一家負責生產內存的芯片制造廠。要知道,三星半導體全球一共七家工廠,其中四家位于韓國,哪怕是美國,目前也只有在奧斯汀的一家晶圓代工廠,歐洲壓根就沒有,三星還是中國的生產力的。

半導體除了制造、測試外還有研發。目前三星在大陸有杭州、蘇州和西安三家,此外在臺灣省新竹還有一家,而全球也不過11家,在美國只有圣何塞和奧斯汀兩家。大中華區的頂尖頭腦有不少都被三星請上山了,按懂王的邏輯不知道是不是要制裁一下。

三星二季度營收雖然445億美元,但實際上是下滑的,但就是依靠半導體凈利潤還漲了8.4%。畢竟手機市場大頭利潤是蘋果的,三星手機業務毛利只有10%左右,但是半導體足足有47%,傻子都知道該去造什么。

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☉還是去做芯片掙錢

插一句,雖然我們要內循環了,但是外資也不該隨便去抵制,懂王抵制這個,收購那個,我們反而應該做的是更開放,歡迎一切能促進中國產業進步的外資。內循環某種意義上說應該只是一個備胎方案,能不內循環還是不要內循環的為好。

畢竟,三星半導體業務在中國,能夠顯著拉動當地產業工人的就業。熟練的技術工人和工程師也只有在一線才能真正成長起來,哪怕你日后去挖人都省下培訓的成本了,怎么說都是雙贏。

單就西安一地,2012年,三星投資108億美元建設存儲芯片及封裝項目,2014年,投資70億美元建設第一期閃存工廠,主要生產第一代V-NAND閃存芯片,2019年,又投資70億美元建設二期。即使是今年疫情期間,二期工廠建設也從未停止,二代目李在镕還特地在2月份親自到訪西安視察,并且在建設過程中從韓國本土增派300多人支援,并獲得了中國政府的綠色通道支持。

當然,三星也不是在做慈善。在和臺積電在爭奪3納米制程的業務中,要是沒了中國大陸市場,三星還是會很肉疼,維護好中國廣大的B端市場,就夠三星吃飽喝足了。

所以說三星徹底出走中國的人,可以先歇歇了。

老對手也要買我的東西

長遠來看,我國半導體產業的去美化進程勢在必行,最近也有消息華為在招半導體制造工程師,還要啟動“南泥灣計劃”,真是比革命前輩們都更能吃苦了。但華為不是全能,他們還需要幫助代工廠提高生產質量。

典型案例就是華為曾把京東方帶進了一流面板供應商的序列中。

提起京東方,就得說說三星的面板業務,作為電子顯示屏幕的頂級供貨商,蘋果、華為都是老客戶,更不要說MOV這些。想來也是有意思,一邊三星和國產手機廠商是競爭對手,另一方面他們又是彼此的客戶,可以說非常的Bussiness is bussiness了。你看懂王就頻繁干預“自由貿易”,這就是典型的破壞營商環境了,建議問責。

回顧歷史,三星OLED 屏幕首家外部用戶就是華為,并且華為多次要求三星穩定供應存儲芯片。其實專心做供貨商其實也不錯,畢竟,消費者心理太難捉摸了,還是甲方爸爸好伺候一點。

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☉人前是競爭對手,背后華為是三星的大客戶

不過也僅有高端機型用了三星的屏幕

這還不算令人驚訝的,一直有消息稱華為正在和三星談芯片代工的問題。對于三星來說,前有臺積電要追,后有中芯國際要防,和華為合作可以獲得一個穩定的訂單來源。三星在韓國誰也不怕,大不了判三緩三,但特朗普就不好對付了,這事咋發展還未可知。

實際上,對于三星來說,不管是去越南和印度,中國市場的獨特性都是不能替代的。沒了手機還會有半導體和面板,有對手但也有客戶,甚至對手也可以是客戶,這是其他市場完全不能提供的豐富生態位,三星只要把自己牢牢嵌入在中國市場,總能活得不錯

所以,最后重復下結論,三星手機是“其他”,而且鐵板釘釘的涼涼,及時止損是最理性的選擇。但是三星電子,尤其是半導體制造和面板業務,除非懂王直接指揮李在镕,否則你趕他都不會走,畢竟沒有人會和錢過不去。

而且,和中國企業不同,韓國本土市場就那么大,要是不出海,韓國市場根本撐不起三星的市值,這和中國企業是完全不同的,我們的市場天然就具有“規模優勢”。

只是這個規模優勢有時候也不夠撐起我們企業的市值。所以如果有機會,我們也可以談談中國企業的出海。

編者按:本文轉載自微信公眾號:非凡油條(ID:ffyoutiao),作者: 廣府酥魚

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