中國智能制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析

劉源

 隨著電子智能制造行業競爭的不斷加劇,國內優秀的電子智能制造企業愈來愈重視對行業市場的研究,特別是對企業發展環境和客戶需求趨勢變化的深入研究。本報告利用前瞻資訊長期對智能制造行業市場跟蹤搜集的市場數據,全面而準確的為您從行業的整體高度來架構分析體系。報告從當前智能制造行業的宏觀景氣狀況出發,以智能制造行業的產銷狀況和行業需求走向為依托,詳盡的分析了中國智能制造行業當前的市場容量、市場規模、發展速度和競爭態勢。

全球智能制造行業發展現狀及前景預測

1. 全球智能制造行業發展現狀及前景分析

全球智能制造行業發展現狀分析

1、全球智能制造行業發展概況

智能制造產業鏈涵蓋智能裝備(機器人、數控機床、服務機器人、其他自動化裝備),工業互聯網(機器視覺、傳感器、RFID、工業以太網)、工業軟件(ERP/MES/DCS等)、3D打印以及將上述環節有機結合的自動化系統集成及生產線集成等。

全球范圍來看,除了美國、德國和日本走在全球智能制造,其余國家也在積極布局智能制造發展。

2、全球智能制造行業規模分析

智能制造裝備是智能制造的主要體現載體智能制造裝備涉及的工業機器人、3D打印設備、數控機床、智能控制系統、傳感器等主要行業,產業規模實現快速增長。根據工信部的統計,2010年以來我國制造業產值規模占全球的比重在19%-21%之間。2016年,我國智能制造行業產值規模達12233億元。據此測算,2016年,全球智能制造產值規模在8687億美元左右。

全球智能裝備市場現狀及前景分析

1、全球工業機器人市場現狀及前景分析

(1)全球工業機器人行業發展概況

工業機器人是智能制造業最具代表性的裝備。日本、美國、德國和韓國是工業機器人強國。日本號稱“機器人王國”,在工業機器人的生產、出口和使用方面都居世界榜首;日本工業機器人的裝備量約占世界工業機器人裝備量的60%。

(2)全球工業機器人市場規模分析

據國際機器人協會統計,1998年以來全球新裝工業機器人年均增速達9%。金融危機影響后,全球機器人行業市場規模不斷擴大,2015年全球工業機器人銷量超過25.4萬臺。

(3)全球工業機器人市場競爭分析

從全球工業機器人的年安裝量變化情況來看,據IFR的統計,2016年中國安裝量占比提升至31.0%,北美、日本、韓國和德國的安裝量比重略有下滑。整體來看,2016年亞太地區依然是工業機器人安裝量增量最大的市場。據IFR的預測,到2019年,中國安裝量比重將進一步上升至38.6%。

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(4)全球工業機器人應用領域分析

從下游應用結構領域來看,工業機器人傳統應用領域是汽車行業,2015年汽車行業工業機器人需求量達到9.5萬臺,約占總需求量的38.8%,仍為下游最大的應用領域。但是從增速來看,非汽車領域(電子、金屬、橡膠和塑料等)是主要增速較快的幾個領域。國內市場而言,繼汽車以后,3C、家電等領域有望接棒汽車行業需求。

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(5)全球工業機器人發展趨勢及前景分析

1)機器人與信息技術深入融合

2)機器人產品易用性與穩定性提升

3)機器人向模塊化、智能化和系統化方向發展

4)新型智能機器人市場需求增加

2、全球數控機床市場現狀及前景分析

(1)全球數控機床行業發展概況

美國、德國、日本三國是當前世界數控機床生產、使用實力最強的國家,是世界數控機床技術發展、開拓的先驅。

當前,世界四大國際機床展上數控機床技術方面的創新,主要來自美國、德國、日本;美、德、日等國的廠商在四大國際機床展上競相展出高精、高速、復合化、直線電機、并聯機床、五軸聯動、智能化、網絡化、環保化機床。

(2)全球數控機床市場規模分析

數控機床不斷高端化、智能化,成為智能制造業的重要組成部分。2015年全球機床市場規模1172億美元,同比增長11.2%。其中,機床電子市場規模313億美元,日德美等發達國家占市場份額的90%以上。全球機床電子市場中,數控系統的市場規模為200億美元,占機床電子市場總規模的63.9%。

(3)全球數控機床市場競爭分析

世界機床行業的發展與兩次世界大戰關系密切,當時歐洲機床最具代表性,之后向美國轉移,二戰之后,亞洲才得以迅速崛起。隨著世界科技技術的發展,數控機床應運而生,目前,歐盟、亞洲和美洲三足鼎立的行業競爭格局已經形成。

(4)全球數控機床應用領域分析

自從1952年美國麻省理工學院研制出世界上第一臺數控機床以來,數控機床在制造工業,特別是在汽車、航空航天、以及軍事工業中被廣泛地應用,數控技術無論在硬件和軟件方面,都有飛速發展。

(5)全球數控機床發展趨勢及前景分析

全球數控機床行業呈現出以下發展趨勢:

1)高精度化

2)高速化

3)高可靠性

4)系統化

5)微型化

6)智能化

7)由傳統的萬能機床向機床功能專用化和產品多樣化發展

全球智能制造行業市場競爭分析

智能制造裝備跨國企業主要集中在美國、德國及日本工業化發達國家中,且產業集中度高企。以智能控制系統為例,全球前50家企業排行榜中74%為美德日企業,入榜企業最多的是美國和德國,各有13家,其次是日本有11家企業,其后相對居多的國家是英國和瑞士,其中,排名前10位企業中有半數是美國企業,其企業競爭力可見一斑;在50家企業收入總額中,44%為前5家企業據有,第1位企業的收入是第10位的4倍、第50位的51倍,50位企業的收入中位是第14位企業,可見行業巨頭企業壟斷之勢。

從企業戰略發展來看,基于智能制造裝備領域成熟性與壟斷性,差異化、系統化、垂直并購是該領域企業追求技術優勢增長及市場規模擴張最為常見的模式。領先的制造商著眼于全球市場網絡,基本形成了全球化的創新研發、生產制造、銷售服務布局。在技術戰略方面,企業更加重視依托其核心技術產品的針對于特定應用領域的解決方案,以適應于用戶更為個性化、高效能、低耗能等需求。

全球智能制造行業發展前景分析

結合當前全球智能制造的發展現狀和發展趨勢,保守估計未來幾年全球智能制造行業將保持10%左右的年均復合增速,預計到2022年全球智能制造的產值將達到1.51萬億美元左右。

智能制造

2. 國外智能制造經驗借鑒

高度重視制造業的發展積極加強頂層設計

雖然中國已成為世界制造業大國,但離制造強國還存在一定的距離,自主創新能力弱,關鍵核心技術與高端裝備對外依存度高,尤其是目前勞動力成本等外部因素影響下,一些傳統制造業開始往國外轉移,“中國制造2025”戰略的推出,正是基于新一代信息技術與制造業深度融合、全球制造業格局面臨調整、我國經濟運行環境復雜的背景,充分認識到制造業在國民經濟中的支柱作用,是我國提升綜合國力、保障國家安全、建設世界強國的必由之路。

特別重視改進引資環境著力構建良好的產業政策體系

我國制造業一直離不開對外開放和吸引外資,“中國制造2025”戰略目標也要在深化改革開放下進行,要繼續吸引各國新技術及經驗,保持對高端產業引進與對外產業轉移的雙向開放,在開放中進一步優化、提升和做強我國制造業。

打造智能制造支撐平臺完善產業布局

在我國推進“中國制造2025”過程中,宜借鑒美國經驗,加強政府對制造業發展和全國區域布局的引領作用,強化頂層設計合理安排創新系統建設和新興產業布局,充分發揮各地資源稟賦,在全國各地形成智能制造支撐平臺。

中國智能制造行業發展現狀及前景分析

1. 中國智能制造行業發展現狀

中國智能制造行業發展綜述

1、中國智能制造行業發展歷程分析

智能制造發展需經歷自動化、信息化、互聯化、智能化四個階段。智能制造發展需經歷不同的階段,每一階段都對應著智能制造體系中某一核心環節的不斷成熟,分為四個階段。

智能制造

2、中國智能制造行業所處階段分析

自從德國提出了“工業4.0”戰略之后,各國開始大力發展制造業,我國頒布的《智能制造2025》可以視為中國版本的“工業4.0”。但是目前而言,我國制造業所處階段仍然較世界發達國家有一定的差距。

就目前而言,我國仍處于“工業2.0”(電氣化)的后期階段,“工業3.0”(信息化)還有待進一步普及,“工業4.0”(智能化)正在嘗試盡可能做一些示范,制造的自動化和信息化正在逐步布局。

中國智能制造行業發展現狀分析

國內智能制造的發展起步較晚,但是最近幾年政府及企業已開始注重智能制造的發展。

一是國家不斷完善發展智能制造的產業政策,從《智能制造裝備產業“十二五”發展規劃》、《智能制造科技發展“十二五”規劃》到《中國制造2025》在到《智能制造“十三五”發展規劃》的發布,都是以發展先進制造業為核心目標,布局規劃制造強國的推進路徑。

二是智能制造產業體系已逐漸成形,2016年工業自動化控制系統和儀表儀器、數控機床、工業機器人等部分裝備產業規模銷售收入超過10000億元,此外還取得了一批智能制造技術的突破,包括機器人技術、感知技術、智能信息處理技術等,建立了一批國家級研發基地。但智能制造的一些關鍵性技術仍舊依賴于進口,自主創新能力還較弱。

中國智能制造行業市場規模分析

隨著,我國制造行業逐漸呈現出穩定發展趨勢的同時,智能制造行業成為了驅動我國制造行業的主要動力之一。因此,《中國智能制造“十三五”規劃》體現出,在今后,我國智能制造在制造業中所起到的地位將會越來越重要,對于智能制造行業在我國制造業增加值中的比例將會占據更大的份額。2010-2016年,我國智能制造行業保持著較為快速的增長速度,到2016年,我國智能制造行業的產值規模為12233億元。

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中國智能制造行業市場競爭分析

我國智能制造各細分領域目前的競爭狀況匯總如下:

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中國智能制造行業領先企業分析

1. 中國智能制造領先企業發展概況

中國智能制造處于初級發展階段,僅16%的企業進入智能制造應用階段;從智能制造的經濟效益來看,52%的企業其智能制造收入貢獻率低于10%,60%的企業其智能制造利潤貢獻低于10%。而90%的中小企業智能制造實現程度較低的原因在于,智能化升級成本抑制了企業需求,其中缺乏融資渠道影響最大。整體而言,中小微型企業的銀行貸款比例低于大中型企業,占企業數量絕大多數的中小企業只能依靠自有資金進行智能化改造。部分領域領先企業代表如下:

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2. 智能制造行業領先企業經營分析

沈陽新松機器人自動化股份有限公司經營分析

1、企業主營產品及應用

目前,沈陽新松機器人自動化股份有限公司已在工業、交通、能源、軍工、民生五大產業領域呈現出了強勁的發展態勢。產業涉及工業機器人、倉儲物流、自動化成套裝備、高端裝備、軌道交通、激光裝備以及能源裝備等多個版塊。產品遠銷歐、美、亞洲的10多個發達國家和地區。

公司自主開發出國內首創的柔性多關節機器人,即7自由度協作機器人,其具有快速配置、視覺引導、碰撞檢測、牽引示教等功能,特別適用于布局緊湊、精準度要求高、工作空間有限的柔性化生產線,滿足精密裝配,產品包裝、打磨、檢測、機床上下料等工業操作需求。該類產品將引領機器人與人類并肩協作的全新生產方式。

2、企業研發能力及技術水平分析

沈陽新松機器人自動化股份有限公司擁有“機器人國家工程研究中心”、“國家認定企業技術中心”和“國家博士后科研基地”,形成了以院士、博士為核心的科研團隊。在公司現有的700余名員工中,70%以上是中高級技術人才,專業涉及自動控制、人工智能、電子技術、網絡技術等,是具有國際水準的國家級機器人創新團隊。公司自主研發的機器人產品和成套裝備大量取代進口,打破了國外機器人技術的封鎖。公司擁有專利百余項,擁有逾千家業內尊貴的客戶,完成國家重大科技攻關70余項,起草并制定了多項國家行業標準。

3、企業經營情況分析

(1)主要經濟指標分析

2016年,公司實現營業收入203348.1萬元,同比增長20.65%;實現利潤總額48761.91萬元,同比增長4.53%。歸屬于母公司凈利潤41077.36萬元,同比增長4.04%。

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(2)企業運營能力分析

2013-2016年,公司的存貨周轉率均低于2次,反映公司存貨轉化為現金或應收賬款的速度有待加快,存貨占用的資金較多。2016年應收賬款周轉率為2.75次,反映公司應收賬款的回收速度較慢;總資產周轉率在1次以下,為0.3次,反映公司資產利用的水平有待提高。綜合來看,公司的運營能力有待增強。

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(3)企業償債能力分析

2013-2016年,公司的資產負債率和股東權益比率均處于較低水平,反映公司舉債經營規模較小,債權人分擔的風險較低,債權人的權益保障程度高,長期償債能力強;流動比率和速動比率均處于較高水平,2016年分別為5.52和3.5,反映出公司的短期償債能力較強;公司已獲利息倍數為52.78倍,反映公司所獲利潤足以承擔債務利息費用的支出。總體看來,公司的償債能力較強。

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(4)企業發展能力分析

2016年,公司營業收入增長率提升為20.65%,反映公司業務規模擴張速度有所加快;營業利潤增長率和稅后利潤增長率分別為-2.58%和4.04%,反映公司整體經濟效益較去年有較大程度的下降;凈資產增長率和總資產增長率分別為6.65%和7.85%,說明公司自有資本的積累能力較去年而言有所下降,后期發展所需資產儲備能力有所減弱。綜合來看,公司的發展能力還需進一步加強。

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武漢華中數控股份有限公司經營分析

1、企業主營產品及應用

(1)數控系統配套領域

2016年,數控系統領域收入39105.87萬元,較去年同期增長83.82%。收入增長主要源于數控系統銷售臺套數的大幅增長。

(2)工業機器人及自動化領域

2016年,公司工業機器人及自動化領域收入12620.04萬元,較去年同期增長272.22%。收入增長一方面來源于公司原有機器人業務較去年大幅增長,一方面源于對江蘇錦明工業機器人自動化有限公司的并購完成后,并表了其機器人業務收入約4400萬元。

(3)新能源汽車領域

2016年7月,公司完成了對武漢智能控制工業技術研究院有限公司的工商登記工作,工研院將圍繞新能源汽車的三大重點發展方向,即電動化、智能化、輕量化,確定其產品研發、測試服務及產業化三大任務,具體包括新能源汽車伺服電機、新能源汽車驅動器、新能源汽車控制器、車身輕量化等。

2、企業研發能力及技術水平

2016年,公司數控系統首次實現銷售破萬套。其中,3C領域,報告期公司累計銷售約8000余套,與去年同期相比實現了大幅增長,3C終端客戶遍布珠三角、長三角、江淮、長江中游等地區,在3C領域,公司品牌知名度和市場占有率繼續提升;在通用機床市場領域,報告期公司累計銷售數控系統5000余套,較同期相比也有較大增長,在該市場,公司落實和推進大客戶戰略,深化與大客戶的合作,實現機床企業和系統企業共同發展,幫助機床制造企業向自動、柔性、智能化制造方面轉型發展,同時,公司在華中8型高檔數控系統的基礎上開發了系列普及型數控系統,進一步豐富產品線。

3、企業經營情況分析

(1)主要經濟指標

2016年,公司的營業收入和營業利潤分別為8.13億元和-4848.72萬元,營業收入同比增長47.59%;公司利潤總額和歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為1265.20萬元和1331.83萬元,扭虧為盈。總體來看,公司的經營狀況有所改善。

2017年一季度公司實現營業收入1.81億元,同比增長45.47%。

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(2)企業運營能力

近兩年,企業的存貨周轉率均低于3次,企業存貨的變現能力有待提高;應收賬款周轉率均低于3次,企業應收賬款的回收速度有待提高,企業呆賬、壞賬的風險較高;總資產周轉率均低于0.8次,企業資產的利用水平有待提高。總體來看,企業的運營能力有待提高。

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(3)企業償債能力

2016年,企業的資產負債率和股東權益比率分別為20.40%和78.62%,企業舉債規模較小,債權人承擔的風險較小;流動比率和速動比率分別為5.52和3.50,企業短期償債能力較強。總體來看,企業的償債能力較強。

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(4)企業發展能力分析

2016年,企業的營業收入增長率為47.59%,企業產品市場的規模擴張速度較快,產品市場占有能力較強;營業利潤增長率和稅后利潤增長率分別為60.78%和132.20%,企業利潤的增長性較強;凈資產增長率和總資產增長率分別為37.01%和47.21%,可見企業自有資本的增長性和保全性較好,企業經營規模擴張速度較快。總體來看,企業的發展水平較高。

智能制造

 中國智能制造行業發展前景與投資建議

1. 智能制造行業驅動因素與發展前景

智能制造行業驅動因素分析

1、國家政策的大力支持

近幾年,國家在振興裝備制造業,發展高端制造業,發展戰略性新興產業等方面密集出臺了諸多政策和配套措施,在國民經濟“十三五”發展規劃中也清晰規劃了重點發展的領域,智能制造裝備產業作為高端制造業的一個重點領域,其發展得到了國家和地方層面的大力支持。詳見第一章政策環境的分析。

2、全球行業發展的大勢所趨

智能制造的概念于上世紀90年代首先由美國提出,其后各發達國家紛紛將智能制造裝備產業列為國家級計劃并著力發展,美國、德國、日本等國經過多年的發展積累了巨大的技術優勢,全球多數國家也在努力促進國內智能制造裝備產業的發展。

3、各行業的應用需求快速上升

智能制造裝備業貫穿于國民經濟的多個行業,各行業的技術升級、精細化發展、落后產能的淘汰等均為智能制造裝備創造了巨大的應用空間。

智能制造行業發展前景分析

中國制造業產能巨大,存在強烈的智能化改造需求。智能制造將為設備和軟件行業帶來機會,機器人、傳感器、工業軟件、3D打印等都蘊含百億甚至千億的市場容量。結合前文對我國智能制造行業發展現狀和趨勢的分析,預計未來幾年我國智能制造行業將保持11%左右的年均復合增速,預計到2022年行業市場規模將達到2.39萬億元,行業增長空間巨大。

智能制造

2. 智能制造行業投資機會分析

從主題投資交易視角看,每一輪的智能制造主題投資,基本上按照先系統集成商,其次機器人和其他自動化裝備及零部件,然后是工業軟件及傳感器技術的順序進行行情演化,而3D打印的主題表現最弱,主要是由于目前大部分布局3D打印的企業主要是以并購的模式切入到該領域。

從產業鏈視角看,按照智能制造產業鏈發展的順序,首先需實現自動化,然后信息化,再次互聯化,最后智能化。

就目前國內的實際發展情況而言,汽車、家電等行業自動化和信息化程度已經較高,其他3C、食品飲料、化工、醫藥等行業正在加快自動化和信息化進程。但是從目前的自動化到互聯化還是需要相對長期的發展,智能化可能更需要長時間的等待。細分行業中也是自動化相關的裝備及零部件、系統集成發展進程相對較快。由于我國目前在技術方面的優勢并不突出,在市場需求正處于快速擴張的背景下,產業鏈中相對下游細分行業中存在的業務模式、產品質量等問題可以相對弱化,因此更看好系統集成這個細分領域。并且相較于裝備,系統集成營收模式存在“工程型”特點,從業績彈性角度出發也會相對更明顯。

以上內容來源自前瞻產業研究院《2017-2022年智能制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

原創聲明:轉載請注明“前瞻產業研究院”,并保持文章完整性。

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